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Huck, Suzy et Charley sont des "hobos" qui sillonnent clandestinemet l'Amérique. Charley se décide de se rendre dans le Tennesse pour réaliser son vieux rêve de liberté et de célébrité.
Chacun vivra des aventures et finiront par se retrouver dans les quartiers noirs de Memphis, monde de misère et de violence...
Ce troisième volume vient terminer le premier cycle de ce road movie dans l'Amérique raciste des années 30.
C'est un long voyage plein d'humanité au rythme du blues.